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2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告

收藏2019-03-15 10:49:23    来源:巨潮深圳主板

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债券代码:112878 债券简称:19侨城01
债券代码:112879 债券简称:19侨城02
深圳华侨城股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称“发行人”)发行不超过人民币88亿元(含88亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63号文核准。

深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为25亿元。本期债券两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。

2019年3月14日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,其中品种一利率询价区间为3.0%-4.3%,品种二利率询价区间为3.5%-4.7%。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.88%;品种二未发行。

发行人将按上述票面利率于2019年3月15日至2019年3月19日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2019年3月13日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳华侨城股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》。

特此公告。

(本页以下无正文)


相关附件:H2_AN201903151306114374_1.pdf

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